17家全国性银行2018年个人存贷款规模均呈同比增长态势，其中个人贷款规模均实现两位数增长；建设银行的个人贷款规模领先，个人存款规模最大的是农业银行；工商银行个贷中住房贷款占比为81.43%，平安银行占比只有15.80%
标点财经研究员 黄凤清
在国际形势日趋复杂、全球经济复苏动能减弱、金融监管趋紧的背景下，由于零售金融受经济周期波动影响相对较弱、能提供相对稳定的资金来源，零售业务成为银行抵御市场波动的“压舱石”。
近几年，众多商业银行纷纷发力零售业务，尤其是大中型银行，已将零售提高至战略高度。工商银行战略深耕大零售板块已收获回报，实现零售营业贡献和市场竞争力“双提升”；建设银行坚持贯彻零售优先战略，巩固国内最大零售信贷银行地位；招商银行推进实施“创新驱动、零售领先、特色鲜明的中国最佳商业银行”战略，零售金融业务盈利占比有所上升，2018年税前利润已占到业务条线税前利润的59.34%。
那么，在“得零售者得天下”的业界共识下，各银行在该领域有怎样的表现？
标点财经研究院携手《投资时报》重磅推出《2019中国银行业全样本报告》，对400家商业银行的经营数据进行了统计。根据2018年年报，17家全国性银行2018年个人存贷款规模均呈同比增长态势，其中个人贷款规模均实现两位数增长。建设银行的个人贷款规模领先，而个人存款规模最大的是农业银行。
随着大数据、人工智能等技术与金融的深度融合，在向零售转型的过程中，金融科技成为有力抓手。数字化、智能化，成为多家银行零售业务转型的重要方向。
个人存款规模全线上升
据中国人民银行披露的数据显示，2016年—2018年，人民币存款增量分别为14.88万亿元、13.51万亿元、13.4万亿元；其中住户存款增量分别为5.16万亿元、4.6万亿元、7.2万亿元。尽管整体存款增长乏力，但2018年居民存款呈现出回流趋势。
截至2018年末，17家全国性银行个人存款规模合计48.39万亿元。国有大行具绝对优势，其中农业银行和工商银行的个人存款规模接近10万亿元，分别为9.79万亿元、9.43万亿元，排名第一、第二位。分列第三、第四位的是建设银行、邮储银行，个人存款规模均在7万亿—8万亿元之间，分别为7.77万亿元、7.47万亿元。中国银行的个人存款规模也在5万亿元以上，以6.42万亿元排名第五。五大国有行中的交通银行以1.78万亿元排名第六，与前五名的差距较为明显。
招商银行零售客户存款余额居股份制银行第一，以1.56万亿元在17家全国性银行中排名第七。而同为股份制银行的浙商银行、渤海银行则与其有着巨大差距，个人存款规模均不足千亿元，分别只有976.63亿元、347.79亿元。
与2017年末相比，17家全国性银行2018年末个人存款规模无一下降，有12家银行同比增幅超过10%。
增幅最高的是浙商银行，同比增长75.38%。据该行介绍，其持续加强个人存款产品创新，同时推出了人民币个人结构性存款产品，扩大了基础性存款来源，带动了个人存款较快增长。此外，渤海银行、平安银行、中信银行和浦发银行的增幅也均在30%以上。
五大国有行的增幅相对较低，由高至低依次为中国银行（10.14%）、工商银行（10.12%）、建设银行（9.36%）、农业银行（5.9%）、交通银行（5.38%）。
除了建设银行、农业银行和交通银行外，邮储银行和华夏银行的个人存款增幅也均在10%以下，分别为8.84%和7.67%。
个人住房贷款占比分化
与个人存款表现不太一样的是，17家全国性银行2018年末个人贷款规模均超过1500亿元，且全部实现两位数增长。
从规模上来看，建设银行以5.84万亿元居首，工商银行以5.64万亿元位居第二。农业银行、中国银行的个人贷款规模也在4万亿元以上，以4.67万亿元、4.44万亿元分列第三、第四位。个贷规模超过2万亿元的还有邮储银行和招商银行，分别为2.32万亿元和2.01万亿元，排名第五、第六位。个贷规模在万亿元以下的银行有4家，包括广发银行、华夏银行、浙商银行和渤海银行，其中渤海银行以1678.4亿元居尾。
与2017年末相比，增幅最高的同样是浙商银行，同比增长50.38%。其次是渤海银行，同比增长41.28%。增幅超过三成的还有平安银行和华夏银行。17家全国性银行中增幅最低的是民生银行，同比增长11.28%。此外，五大国有行的个贷增幅也均在20%以下，最高的是农业银行，同比增长16.64%，而个贷规模最大的建设银行增幅在五大行中垫底，同比增长12.44%。
整体来看，个人住房贷款是个人贷款中最为主要的组成部分。至2018年末，17家全国性银行个人住房贷款合计23.20万亿元，同比增长15.42%，在个人贷款中的占比达到65.06%。不过，不同银行间有明显的分化。
五大国有行的个人住房贷款占比均较高。其中，工商银行、建设银行的个贷中均有八成以上为住房贷款，占比分别为81.43%、81.40%。中国银行、农业银行的占比在七成以上，分别为78.91%、78.45%。交通银行占比也超过六成，为61.60%。
股份制银行中，兴业银行及渤海银行的占比也均超过60%。但有9家股份制银行的个人住房贷款占比低于五成。占比最低的是平安银行，1.15万亿元的个人贷款中，住房按揭贷款仅0.18万亿元，占比为15.80%。其次是广发银行，个人住房贷款在个人贷款中的占比为19.90%。
占比低于三成的还有民生银行和浙商银行。其中民生银行2018年末住房贷款规模为3355.02亿元，同比下降4.41%，是17家全国性银行中唯一一家住房贷款出现下滑的银行；在其个人贷款中的占比为27.26%。而浙商银行则是样本中个人房屋贷款增幅最高的全国性银行，同比增长56.84%，但在个贷中的占比也只有22.07%。
数字化、智能化转型
在金融科技赋能下，多家银行正积极推动零售业务向数字化、智能化转型，在科技助力下打造新零售。
工商银行表示，2018年积极推进零售业务智慧转型，通过零售金融与金融科技的深度融合，打造更智能化的零售金融新模式、新服务和新渠道。
建设银行聚焦于“开放共享、价值共赢、数字互联和以客户为中心”，推动零售业务向数字化、智能化、网络化转型。该行运用人工智能、大数据，推进个人客户“千人千面”式精准营销和定制化服务。
农业银行亦同样提及，要不断提升零售业务的移动化、场景化、智能化水平。2018年该行加强新技术、新理念、新模式与零售业务的深度融合，全面启动新时代零售业务战略转型工程，包括启动智慧营销平台建设，加快零售业务数字化、智能化转型。
而作为零售银行先行者之一的招商银行，同样是将数字化转型与零售相结合，深入推进零售数字化转型。
