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上投摩根慧选成长发行:基金经理李德辉曾输基准3%

来源:东方头条编辑:中经财讯网2019-12-26 15:25:33分享
摘要:新浪财经讯 上投摩根慧选成长(A类008314,C类008315)发行中。认购期:2019-12-25~2020-01-

新浪财经讯 上投摩根慧选成长(A类008314,C类008315)发行中。认购期:2019-12-25~2020-01-17。

策略

仓位方面,股票资产占基金资产的80%-95%;其中,港股通标的股票的投资比例不超过基金资产的30%,且不超过股票资产的50%;

业绩比较基准:中证800指数收益率*75%+上证国债指数收益率*15%+中证港股通指数收益率*10%。

股票投资策略 方面,本基金坚持“成长与价值并重”的选股理念,依托基金管理人的研究平台,自上而下形成行业配置观点,选择中长期有较大发展空间的优势行业进行重点配置;同时自下而上形成个股配置观点,挖掘并灵活投资于各行业中最具有投资价值的上市公司;通过行业配置与个股选择,获取超越业绩比较基准的超额收益。

行业配置上,基金管理人结合投研团队的宏观策略与行业观点,自上而下地确定本基金的行业配置比例,并定期进行调整。在宏观策略方面,基金管理人对宏观经济发展趋势进行前瞻性的研究与分析;在行业观点方面,基金管理人通过包括但不限于业绩增速、估值、主题、政策等维度对不同行业进行评估,同时从行业生命周期、行业景气度、行业竞争格局等多角度,综合评估各个行业的投资价值,并相应确定不同行业的配置权重。

个股选择方面,基金管理人依托本公司研究平台,基于对上市公司系统、全面、细致的基本面研究,重点投资于兼顾价值与成长性、公司治理良好且具有较高增长潜力的公司。在具体操作上,综合运用定量分析与定性分析的手段,获取个股的超额收益。

基金经理

李德辉先生,上海交通大学生物医学工程博士,自2012年7月至2014年7月,在农银汇理基金任研究员;自2014年8月起加入上投摩根基金,先后担任研究员、行业专家兼基金经理助理、基金经理。

自2016年11月起担任上投摩根科技前沿灵活配置混合基金经理,如下表:

自2018年3月至2019年7月同时担任上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金经理及上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理,如下表:

自2018年6月起同时担任上投摩根卓越制造股票型证券投资基金基金经理,如下表:

自2019年3月起同时担任上投摩根智选30混合型证券投资基金基金经理如下表:

来源: 新浪财经

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