富途资讯1月9日消息，本周四$丽年国际(09918.HK)$发布公告，公司发行5亿股，每股定价0.25港元，每手8000股，预期1月10日上市。
公开发售阶段丽年国际获35.19倍认购，分配至公开发售的发售股份最终数目为1.5亿股，占发售股份总数的30%。合共接获22011份有效申请，一手中签率40%，认购175手稳中一手。
此外，国际发售获轻微超额认购，发售股份最终数目为3.5亿股，相当于发售股份总数的70%。富途资讯整理相关数据如下表：
所得款项净额约8020万港元将用作以下用途：约35.0%将用于通过在东南亚地区及中国扩展制造平台增加产能。约26.3%将用于通过购置新机器及设备以及升级现有东莞生产厂房的生产设施。约5.5%将用于加强开发及提供物联网相关解决方案的研发能力。
约5.8%将用于加强营销能力，以把握北美及欧洲市场带来的商机。约3.5%将用于升级资讯科技基础设施及MES。约14.5%将用于偿还到期日为2021年10月及利率按香港银行同业拆息加2.75%的一笔资本开支银行贷款。约9.4%将用于为一般营运资金拨付资金。
据悉，丽年国际是一家专注于消费电子产品的知名电子制造服务(EMS)供应商，致力于为客户提供一站式解决方案，以整合电子元件(如内嵌软件和PCB的微控制器及微处理器)与机械及机电元件，以组成多功能模组，从而促成客户电子制成品的整体功能。
根据欧睿报告，丽年国际是中国15大消费类EMS供应商(按2018年的收益计)中唯一未上市的公司。
财务数据方面，公司2016财年至2018财年总收益分别为6.88亿、12.33亿及12.57亿港元，年复合增长率35.2%，净利润分别为98.2万、7417.2万及7701.8万港元。截至2019年6月30日止六个月，公司收入5.28亿港元，净利润1844.9万港元，同比减少62.67%，主要由于自2019年1月起终止了与客户F(主要销售预先填料的烟用雾化产品，包括香味雾化产品)的业务关系。
行业方面，中国是全球最重要的电子制造基地，也是最大的电子产品出口国之一。此外， 中国本身已逐步发展成为一个重要的消费者市场，进一步促进了EMS行业的发展。于2018年，EMS行业价值达到人民币14,613亿元，2014年至2018年间的复合年增长率为9.6%。
在稳定的宏观经济环境下，预计EMS行业将从2019年的总价值人民币15,826亿元增长至2023年的人民币20,908亿元。但未来预计增长率将放缓，2019年至2023年间的复合年增长率为7.2%。随着消费电子产品种类的不断增加及产品更新的加速，预计消费类EMS行业的增长速度将略快于整个EMS行业，2019年至2023年间的复合年增长率为7.6%。 预计到2023年，消费类EMS行业在整个EMS行业的价值份额将达到57.5%。
基石投资者方面，两名基石投资者同意按发售价认购可供认购的发售股份数目，总额约4000万港元，包括贸易公司伟嘉行创始人许伟伦先生及$民商创科(01632.HK)$前任主席(至2018年7月止)黄志坚先生。
